Modalidad: A distancia – Duración: 45 h – Código: 552 – Precio: 545 €
Objetivos: Este Curso tiene como objetivo fundamental que el asistente adquiera un elevado grado de conocimiento sobre todos los ACTIVOS y PRODUCTOS DE INVERSIÓN y sobre los factores que afectan directamente a la gestión de las inversiones, fundamentalmente las relacionadas con el Asesoramiento Financiero.
Se pretende que el alumno aprenda a:
- Conocer los distintos tipos de activos, sus características y sus aspectos singulares.
- Evaluar la rentabilidad y el riesgo de los diferentes tipos de activos.
- Gestionar carteras en función del perfil del cliente y la fiscalidad vigente.
- Evaluar y seleccionar fondos de inversión en función de diversos criterios, aportando un juicio crítico sobre las inversiones.
- Evaluar y seleccionar activos de renta fija.
- Hacer un seguimiento conjunto de las inversiones a través de Excel y poder ajustar la estrategia a los cambios de las condiciones de mercado y de los precios.
Finalmente, el alumno deberá ser capaz de elaborar informes de asesoramiento patrimonial.
Contenidos:
Módulo 1. ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA
- Fundamentos de la inversión
- El binomio de rentabilidad-riesgo
- Cumplimiento normativo y protección del inversor
- Planificación fiscal
- Intermediarios financieros para la gestión de carteras
- Mercado de divisas
Módulo 2. CARTERAS DE RENTA FIJA
- Introducción a la renta fija
- Tipos de activo de renta fija
- Valoración de activos de renta fija
- Duración y sensibilidad de una cartera de renta fija
- Contratación e intermediación de activos de renta fija
Módulo 3. CARTERAS DE RENTA VARIABLE:
- Introducción al análisis técnico
- Análisis gráfico y tipos de gráficos
- Soportes, resistencias y señales de alerta
- Las líneas de tendencia, canales de tendencia, figuras de cambio y continuación de tendencia
Módulo 4. FONDOS Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN MOBILIARIA:
- Introducción a los fondos de inversión y a las sociedades de inversión mobiliaria
- Fondos de inversión libre
- Estilos de gestión de los fondos de inversión
